Inbound Financial Advisor

Bergabunglah dengan Dana Purna Investama sebagai Inbound Financial Advisor dan mulailah karir yang memuaskan di industri layanan keuangan. Peran ini menawarkan kesempatan unik untuk bekerja di lingkungan yang dinamis, memberikan nasihat keuangan ahli kepada klien sambil berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan.

Di Dana Purna Investama, kami mencari seseorang yang memiliki pengalaman dalam manajemen produk keuangan dan memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan klien dengan baik. Anda akan bekerja sama dengan tim penjualan kami untuk mengidentifikasi dan mengembangkan peluang baru, serta memberikan solusi keuangan yang terbaik untuk klien kami.

Berdiri di Tangerang, Banten, kami menawarkan lingkungan kerja yang inovatif dan kolaboratif. Anda akan memiliki kesempatan untuk berkembang dan belajar dari para ahli di bidangnya, serta berkontribusi pada misi kami untuk memberikan layanan keuangan terbaik kepada klien.

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

• Mengidentifikasi dan mengembangkan peluang penjualan baru dengan fokus pada produk keuangan.
• Memberikan nasihat keuangan ahli kepada klien untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan keuangan mereka.
• Mengelola dan mengembangkan hubungan dengan klien yang ada dan potensial.
• Menggunakan sistem CRM seperti Salesforce untuk mengelola dan melacak interaksi dengan klien.
• Membuat dan mempresentasikan proposal keuangan yang komprehensif kepada klien.
• Memantau dan melaporkan kinerja penjualan secara berkala kepada manajemen.
• Mengikuti perkembangan pasar dan tren keuangan untuk memberikan nasihat yang paling relevan kepada klien.
• Mengkoordinasikan dengan tim produk dan operasional untuk memastikan pelaksanaan solusi keuangan yang berhasil.

🎓 Kualifikasi & Syarat

• Sarjana dalam bidang Keuangan, Bisnis, atau bidang terkait dengan minimal 3 tahun pengalaman di industri keuangan.
• Pengalaman kerja minimal 3 tahun sebagai Financial Advisor atau peran serupa.
• Memiliki sertifikasi profesional seperti CFP (Certified Financial Planner) atau CPA (Certified Public Accountant) adalah nilai tambah.
• Kemampuan komunikasi yang kuat dan kemampuan presentasi yang baik.
• Kemampuan analitis yang kuat dan kemampuan untuk bekerja secara independen.
• Pengalaman menggunakan sistem CRM seperti Salesforce adalah nilai tambah.
• Memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tim dan berkolaborasi dengan berbagai departemen.
• Memiliki pengetahuan mendalam tentang produk keuangan seperti asuransi, investasi, dan perencanaan pensiun.

🛠️ Keahlian

Lowongan Terkait